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中国电子烟专利占了全球87%,为什么依然没有电子烟巨头?-www.凯时-共赢共欢乐房产

智慧芽 | 2019-09-20 |
  据不完全统计,中国目前大概有超过3.5亿烟民,也就是说,平均每凑一桌麻将就能遇上一个烟民。

  从2011年开始,全球大部分传统卷烟市场都出现了销量下滑的趋势,一方面是因为社会对卷烟危害的认识加深,另一方面是对健康生活的重视。卷烟市场的疲惫和技术的进步催生了一种新的增长点——电子烟。


  

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电子烟,正在成为新宠

  电子烟属于新型烟草制品的一种,新型烟草制品有三大特征:一是不需要燃烧;二是提供尼古丁;三是仅产生微量二手烟气或不产生二手烟气。新型烟草制品主要分电子烟、加热非燃烧烟草制品、口含烟和其他烟草制品(鼻吸、贴片等)四种类型,其中电子卷烟和加热非燃烧烟草制品最为常见。
  简单来说,电子烟是一种低压的微电子雾化设备,把具有烟草香味的溶液通过加热雾化成烟雾状,供吸烟者使用。相对传统的卷烟,电子烟以其仿真烟、易携带、危害相对较小、性价比高等特点,迅速收割了一大片吸烟爱好者。
  大部分消费者把电子卷烟和加热非燃烧烟草制品(以iqos为代表)都叫做电子烟,但无论是从产品结构、工作原理,还是国家监管政策来看,两者之间都有明显差异,在接下来的文中我们讨论的电子烟也是不包含加热非燃烧烟草制品的。
  接下来我们将通过一组数字,来看看电子烟的市场情况。

3500万,120亿,90%

  2017年,全球电子烟消费者约3500万人,电子烟销售额约120亿美元,较2010年增长了13倍,年复合增速约45%。

  近几年,新型烟草制品增速很多,占全球烟草制品的比重逐渐上升。2013-2017年,全球电子烟市场规模不断扩大,尽管增速放缓,但增量可观。

  从规模来看,中国消费市场很小。但在整个电子烟市场里,中国是极为重要的一环——作为全球电子烟市场最主要的生产与出口基地,中国的电子烟产量和出口贸易额连续多年一直处于高位,而就2018年的数据来看,接下来中国仍会扮演一个主要生产方的重要角色。

  中国并不是电子烟消费大国,欧美国家才是消费巨头。美国、英国、意大利是主要的电子烟消费市场,这三个国家的电子烟销售额甚至达到全球市场的70%。

  全球大部分电子烟产品或其配件产自中国,尤其是深圳,生产着全世界90%左右的电子烟产品。从出口市场看,欧美市场占据了出口份额的83.7%,其中美国是最大的出口市场,而仅有6%的产品最终在国内消化。


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电子烟在中国

  全球拥有超过10数亿 的消费者,占全球人口总数的 13.5%,而中国烟民的比例之高令人咋舌:从2010年到2015年,中国15岁及以上成人吸烟人数增加了1500万,达到3.15亿人,2018年达到空前的3.5 亿人。

  与传统卷烟消费市场3.5亿 的消费者规模相比,中国目前的电子烟消费者群体数量几乎是微不足道;但是有业内专家认为传统卷烟消费市场将有5-10%的 人群会转换为电子烟的消费者,中国的电子烟市场也将拥有一个巨大的发展空间。
  2003年,中国一位名叫韩力的药剂师发明了第一款电子烟,并注册了专利。两年后,“如烟”上市。2006年和2007年,“如烟”先后进入欧美市场,刮起一股电子烟热潮。
  作为电子烟发明国的中国,消费市场不尽人意——全球市场上,菲莫国际、英美烟草、日本烟草、帝国烟草四大龙头崛起,2017年全球市场占有率合计达到67.2%,几乎垄断了除中国以外的烟草市场。除此以外,还有雷诺烟草、奥驰亚等区域性品牌,随着四大烟草巨头的收购行为,市场占有率不断提升。在烟草控制加强、健康意识提高的影 响下,新型减害烟草制品需求增长迅速,是各大烟草公司的重点研发和推广方向,四大巨头均将战略重点转移到新型减害烟草制品领域。
  前瞻产业研究院发布的《中国烟草制品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》显示,目前中国电子烟市场规模在40亿元左右,中国电子烟的渗透率极低,消费规模尚不及电子烟最大消费国美国市场的15%
  但近几年随着中国消费水平的提升,中国的电子烟市场逐渐抬头。

  截止2019年6月份,国内已完成14起电子烟企业融资,融资金额超过5.74亿元,远高于去年一整年的投资金额。


03

市场数据惹眼,专利数据如何?
  2018年度国际电子烟行业高峰论坛上,中国电子商会电子烟行业委员会秘书长敖伟诺代表委员会表示:截止2018年8月,全球电子烟专利数共25979件,中国22825件,占87%。其中中国发明专利5792件,实用新型专利11672件,外观专利5361件。

  在智慧芽专利数据库里面我们可以看到,中国电子烟专利申请数量增长很快。尤其是2013年之后,增速迅猛。

  中国国内电子烟厂家统计的678家,深圳占86.7%;烟油66家,深圳占77%。电子烟涉及70个以上供应链,国内从业人数约100万人左右。
  那么中国电子烟企业的研发情况是怎样的呢?
  我们结合前瞻研究院发布的2018年中国电子烟行业十大品牌(艾维普斯、欧莱克电子烟、欧凡尔电子烟、康诚一品、新宜康、恒信、易星电子烟、爱卓电子烟、吉瑞电子烟、思格雷电子烟)以及中国市场上销量较大的几家电子烟公司,进行了一些整理,最后选了三家较有代表性的公司做了一个简单对比。

  >>>麦克韦尔麦克韦尔(smoore)是中国电子烟龙头企业之一,成立于2006年,专利重点布局在雾化组件和加热组件方面。相对中国大部分电子烟公司来说,麦克韦尔在研发上的投入较大,这一点也体现在了专利上:和大部分只有外观专利的电子烟公司不同,麦克韦尔的专利中发明专利也占了较大部分。

  >>>悦刻relx深圳雾芯科技有限公司推出的悦刻relx是2018年中国电子烟行业的领头羊,但是专利不过20件,而且大部分为电子烟硬件的外观设计专利,这也暴露了悦刻的两个短板:一方面是烟油研发的欠缺,一方面是核心专利竞争力不足。
  >>>flow福禄今年年初的快如科技发布会,罗永浩宣布:前锤子科技产品总监,也是001号员工朱萧木创办了“flow福禄”电子烟。
  “flow福禄”的定位是“戒烟神器”,宣称“不产生焦油,比传统卷烟减害95%”。朱萧木在微博中说:“这基本上是业内我见过最好的设备了。”但实际上,福禄掌握的核心技术有限。但研发上的不足可以通过营销弥补——福禄和《乐队的夏天》中大热的“皇后皮箱”玩了一场跨界合作,收割不少年轻粉丝。

  那么国外电子烟公司的情况如何呢?

  电子烟行业现在的局面是:需求中心在欧美,制造中心在中国
  但从中国电子烟的专利情况来看,拥有核心技术的公司并不多,同时拥有硬件结构设计和烟油研发这两项专利的更是少之又少,大部分电子烟公司的相关专利都是外观设计专利。
  专利情况折射出中国电子烟行业的现状:中国现在还是国外公司的代工厂。
  尽管中国生产了全球90%以上的电子烟,我们仍然在这一领域缺少话语权。中国企业依托海外市场的高速发展承接订单来满足企业发展,但这种模式存在较大市场风险,极大的制约国内电子烟企业自身的发展和盈利能力

  随着新兴市场逐步开放,中国电子烟品牌开始在全球市场上活跃,也逐渐引起电子烟巨头的注意。2018年12月usitc(美国国际贸易委员会)启动一项针对电子烟及其配件的337调查,其中涉及到的中国公司共10家,申诉理由均是专利侵权。研发能力不足和专利保护欠缺会成为中国电子烟企业发展的瓶颈。


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等待下一个风口,抽根烟吧
  随着技术进步和大规模生产的推进,电子烟的价格有望平民化,对于市场发展有着长期促进作用。
  中国是电子烟的最大生产地,其生产制造已经形成成熟的产业链体系,行业前景广阔。目前中国电子烟渗透率不到1%,但烟民基数大,国内电子烟市场发展潜力巨大。若渗透率达到10%,相应市场规模能够达到千亿级别。
  我国电子烟2017年市场规模达到40.09亿人民币,2012-2017年复合增速约36.28%,初步测算2022年国内电子烟市场规模将达到451亿元。
  而随着中国电子烟市场的扩大、中国电子烟企业的崛起,全球烟草市场格局或许也会逐渐改变。

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